金钱的问题-金融服务博览会的房地产经纪人^®

• Wednesday, October 2^nd, 2024 @ GKAR
• 9:00 am - 10:30 am (this is an expo-style drop-in event; join us anytime between 9:00 and 10:30 am)
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• 将供应清淡的早餐.

作为房地产专业人士, 了解财务状况对于建立成功和可持续的职业生涯至关重要. “金钱问题”是一个必须参加的博览会，专为房地产经纪人®设计，他们渴望提高他们的财务敏锐度并确保他们的财务未来. 学习针对个体经营者独特的财务需求量身定制的策略, 专注于财富积累, business planning, retirement solutions, and more.

参加者还将获得一张价值100美元的Visa礼品卡!

Thomas Anderton

Thomas Anderton是626 Financial的董事总经理, 注册投资顾问, 财务首席合规官, 他拥有注册财务规划师™称号. Leveraging his education, experience, and community, 他开发了许多创新和个性化的方法，为富裕家庭提供复杂的财务状况建议.

托马斯于2018年2月加入了他的表弟布兰特的626金融公司. 在加入626之前，Tom是Oppenheimer and Co .的执行董事., Inc.2006年，他在美国开始了自己的职业生涯. 他以Summa Cum Laude毕业于佛罗里达大学(University of Florida)，获得工商管理学士学位. 在全职工作期间，他毕业于芝加哥大学布斯商学院(Booth School of Business)，获得MBA学位 University of Chicago. Tom持有65系列投资顾问代表执照, 还有人寿和健康保险许可证.

Tom, his wife Rachel, 和两个年幼的女儿住在德克萨斯角, 靠近626金融办公室.

Kelly Duggan, AICI CIC, RDH

Kelly Duggan, KELLY DUGGAN形象咨询公司的总裁和创始人, LLC, 自1999年以来一直在帮助高管和他们的组织给人留下最好的印象吗. 凯利是一位经过认证的形象经理、教练、演说家和顾问. 二十五年的医疗保健专业经验培养了她关心人们并改变他们生活的愿望. 当她与个人和团体合作进行图像开发时，同样的激情也会出现. KDI咨询是国际形象顾问协会(AICI)的获奖成员。, 全球最大的个人及企业形象顾问专业协会. 2009年至2011年，凯利担任美国工业投资学会芝加哥中西部分会主席. 除了是一名炙手可热的专业教练, speaker and consultant, Kelly是J. Hilburn Menswear. 她曾服务于形象专业人士的慈善社区(image Impact International)，并在美国工业投资协会(AICI)芝加哥中西部分会董事会担任多个职务. 

Adam Jackson, CIC

亚当是罗恩杰克逊保险公司的老板和副总裁. 他持有达文波特大学(Davenport University)的体育营销专业工商管理学士学位, 2008年全国联盟认证保险顾问, 2015. 在成长过程中，我花了很多时间在办公室看望我的父亲马克和祖父罗恩. 高中时，我会在卡拉马祖修剪草坪, 把文件箱从主楼移到地下室. 在大学里，我会拍房子的照片来完成承保文件. 从达文波特毕业后，我在亨廷顿银行找到了一份私人银行家的工作，在那里我工作了几年. 一个机会出现了，我回到卡拉马祖，为家族企业工作, and I took it. 2011年，我开始担任个人和商业台词制作人. 2016年，我成为销售经理，管理一个4人的团队. 2022年1月，我购买了马克的股份，现在是詹妮弗·杰克逊(姑姑)的商业伙伴。. 你喜欢罗恩·杰克逊经纪公司的什么? The people. 我认为我们有最好的团队. 每个人都为我们为客户所做的工作感到自豪, 我们代理的保险公司, and our local communities. 罗恩定下了方向和基调, 马克和珍妮佛通过员工培训和公司形象的展示将其提升到了一个新的水平. 现在我们又转换了, 我期待着看到我们的团队继续成长，并在我们的社区中产生更大的影响. 你喜欢做保险代理人的哪一点? Every day is different. 了解不同企业的运作方式，以及他们需要什么来保护他们辛辛苦苦建立起来的东西，这很有趣. 然后制定一个保险计划来满足他们的需求. 告诉我们你的家庭，家庭生活，你在空闲时间喜欢做什么. 有很多时间和我们的孩子(5个孩子)在一起!). 花大量的时间在足球场、垒球/棒球场、篮球场等. 喜欢在温暖的月份花时间在我们的游泳池或湖上. 在不工作或与家人在一起的时候，我也会尝试用其他空闲时间打高尔夫球. 

Aric Kasel, J.D.

Attorney Aric D. Kasel, J.D. 是威利斯律师事务所的合伙人，从事公司法、房地产法和诉讼方面的业务. 阿里克以班级前5%的成绩以优异成绩毕业.D. from Thomas M. Cooley Law School. While at Cooley Law School, he competed in the 1L mock trial inter-school competition and won first place; he served as academic chair of the West Michigan Student Bar Association, mentor for incoming students, and research assistant. Aric获得了Cooley奖，因为他在侵权行为学1中获得了最高分, Ethics, Secured Transactions, Business Planning, Family Law, Negotiations, and Michigan Bar Exam Skills. 毕业后，Aric获得了WMU Cooley法学院领导成就奖. 在成为律师之前, 阿里克在密尔沃基做了几年律师助理, Wisconsin, where he also earned his B.S. 刑事司法专业辅修西班牙语，毕业于威斯康星大学密尔沃基分校. 

Sheila D. Lipsey

Sheila D. 利普西是卡拉马祖本地人. 她重视卡拉马祖为任何愿意把它称为家的人所提供的东西. 她亲眼目睹了这座城市的变化. 作为一名人力资源专家, 她有机会招募个人到卡拉马祖，成为这个城市所能提供的东西的倡导者. 对她的同事和朋友来说，她是一位风度教练. 作为一名认证教练，她的训练强化了她的知识和生活方式. Be present today. 过自己想要的生活，而不是别人想要你过的生活. 她很享受这个机会，指导人们在信仰上迈出一大步，相信宇宙正等着他们拥抱真实的自我. 体验生活的天才，而不是仅仅存在. 作为她教练训练的一部分, 她使用能量领导力指数™(ELI)来指导其他人认识到他们正在经历的能量，以及它如何影响他们和周围的人. In her spare time, she enjoys running, fishing, golfing, 和家人朋友一起玩游戏, and laughing out loud. 

Chelsea Meyer

Chelsea Meyer是卡拉马祖Yeo的高级经理 & Yeo office. 她是该公司客户会计软件团队的成员, 非营利服务组, and the Trust & Estate Services Group. Chelsea joined Yeo & Yeo in 2013, 她专门从事个人税务规划和准备工作, businesses, trusts and estates; business advisory services; financial statement compilations and reviews; managerial accounting solutions with an emphasis on QuickBooks. 

Matthew Rzepka, CPA, CFP®

Matt是Valley Oak的老板和创始人, 这是一家位于密歇根州西南部的专业服务公司. 该公司由三个主要业务组成:注册会计师服务, Financial Services, 及金融财富策略. Matt是Circle of Wealth®的成员和执行教练. Valley Oak的商业模式将税收影响的讨论带到了所有财务决策的最前沿, which is where they belong. Valley Oak的客户遍布美国各地, 目前为30多个州的客户提供服务. 团队合作和税务规划的实际和可理解的格式是在山谷橡树成功的一些关键. Rzepka就读于萨吉诺谷州立大学，在那里他参加了二级大学足球比赛，并获得了会计学士学位. 他来自霍顿湖, Michigan, 但现在住在卡拉马祖, 和他的妻子安珀还有两个孩子在密歇根, Elizabeth and Paul. 

Steve Shannon

Steve是位于Paw的Steve Shannon保险集团的老板. 他的机构于2021年2月开业. 毕业于爷爷高中和大峡谷州立大学, 史蒂夫和他的妻子摩根住在爷爷村, daughter Norah, and black lab Beau. Outside the office, Steve loves camping, playing with his daughter, 追随他最喜欢的运动队, and playing soccer. 他珍惜自己建立起来的人际关系，也喜欢在家乡做生意.

Desi Taylor

在卡拉马祖出生并长大, 德西是多家企业的创始人, 包括卡拉马祖创业中心和Cluventure Travel. In 2019, 她以优异成绩毕业于西密歇根大学社会心理学专业, Spanish, and Entrepreneurship. 德西参加了许多小型企业加速器项目, 包括威斯康星大学的“出发门”和威斯康星大学/密歇根理工大学的“综合客户发现计划”. 她在WMU 2018年野马球场比赛中获得第一名, PitchZoo 2018年Pitch大赛第二名, 并且是2018年WMU温德尔·克里斯托弗创业奖的获得者. 她的生意被《bob体育竞技》报道过, The Travel Channel, Frommer’s Travel Guide, various WMU magazines, 甚至还有一本关于商业逻辑创造性思维的教科书——都是在30岁之前. For the last 8 years, 她在簿记方面受过广泛的训练, business finance, 以及小企业的结构和遵从性. 

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